Den lindansande cirkuskrokodilen Hugo är strandsatt i en nordisk skog. Hans trivs i sin lilla stuga, men det är lite ensamt. Skogens andra djur är livrädda för den gröna giganten med stor mun och tänder som är så vassa att till och med vargen ryggar tillbaka. Hugo försöker le och bjuda till, men vad han än gör så förblir han annorlunda och utanför.
Den Londonbaserade illustratören Mia Nilssons har tidigare samarbetat med bland andra Ann Caroline Håkans, och tar med Hugo – elak, blodtörstig och jättefarlig ett första kliv på egen hand. Passande nog är hennes väldigt Poul Ströjer-influerade bilder bättre än någonsin. Historien om den missförstådda Hugo är en tematisk bagatell om svårigheterna med att försöka passa in, men i kombination med de sprudlande bilderna blir den en riktig höjdpunkt.