Formues Uppsalakontor. Från vänster; Micke Carlstam, Mathilda Larsson, Lars Uppsäll (vd Formue Sverige), Jonny Tverin (kontorschef Uppsala) och Johanna Jakobsson.
Öppningen av Uppsalakontoret ingår i en tydlig strategi hos norska kapitalförvaltaren Formue som det senaste året etablerat sig på sex platser runt om i landet.
– Vi strävar efter en bra geografisk täckning och för att nå fram ännu bättre på Uppsalamarknaden väljer vi att etablera oss här, säger Lars Uppsäll, vd för Formue Sverige.
Bolaget saknar egna produkter utan fungerar istället som en oberoende förmedlare av finansiella produkter.
Vem som får kalla sig oberoende styrs via en EU-lagstiftning från 2018.
– För att få kalla sig oberoende krävs bland annat ett stort och brett urval av produkter samt att man tar betalt för sina tjänster. I vårt fall jobbar vi med hundratals olika finansiella produkter från olika aktörer när det gäller aktier, både noterade och onoterade, riskkapitalfonder, fastigheter och ränteplaceringar, säger Lars Uppsäll.
Varför lockar Uppsala?
– Vi har under många år funnits i Stockholm och där haft en del Uppsalakunder. Vi har också märkt att Uppsala är en egen marknad som är väldigt intressant. Det vi tänker på är Uppsala universitet och allt som händer där med avknoppningar till olika verksamhet. Det skapar ett eget näringsliv som vi vill komma ännu närmare, förklarar Lars Uppsäll.
Den norska förmögenhetsförvaltaren Formue etablerar sig i Uppsala. Bolaget har 400 anställda, en miljard kronor i omsättning, 25 kontor i Norden och har 127 miljarder i förvaltad volym. I Sverige har man 1 500 kunder.
Formue riktar sig framförallt mot privatpersoner med kapitalförvaltning, juridik, revision, pensioner, försäkringar, generationsplanering och företagande.
– Det är privatpersonerna som är kunderna, men många av våra kunder är entreprenörer och driver företag, förklarar Jonny Tverin som är chef för Formues Uppsalakontor.
Vilket belopp ska man ha tillgängligt för att vända sig till er som kund?
– Det finns ingen stenhård beloppsgräns. Men för att det ska fungera bra med våra kostnader och placeringshorisonten som är på tio år tror vi att det är lämpligt att våra kunder har ett placerbart kapital på tio miljoner kronor eller mera.
Både Jonny Tverin och Lars Uppsäll förklarar att det är en lång process att bli kund hos Formue.
– Först är det en privat del med både skattemässig- och familjerättslig analys. När den är gjord skapar vid en finansiell strategi för kunden. Vi skulle nog upplevas som tråkiga av de som gillar att få de där tipsen om aktier där man kan göra snabba klipp, säger Lars Uppsäll.
Formue har 400 anställda, en miljard kronor i omsättning, 25 kontor och förvaltar 127 miljarder kronor.
Formue har av finanstidningen Euromoney fått flera utmärkelser för hur man arbetar med rådgivningsverksamheten och den digitala plattform där man samlar och kommunicerar med kunden kring kapitalförvaltning och andra affärer.